Компания En+ Group Олега Дерипаски определила итоговые параметры IPO. Цена размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) составила 14 долларов за штуку, сообщает «Интерфакс».
Общий объем предложения в рамках сделки, по данным En+, составляет более 107 миллионов GDR, что соответствует 1,5 миллиардам долларам по цене размещения. При этом компания привлечет 1 миллиард долларов, продав более 71,4 миллионов депозитарных расписок. Еще 500 миллионов долларов получит Дерипаска, структуры которого продают свыше 35,7 миллионов GDR. Таким образом, компания En+ оценена в восемь миллиардов долларов.
Размещение En+ стало крупнейшим российским IPO за последние пять лет. По данным «Интерфакса», заявки на приобретение GDR подали американская Capital Group и суверенный фонд Катара (QIA). Однако в итоге QIA купил расписок более чем на 250 миллионов долларов. Еще один участник сделки был известен заранее: En+ ранее сообщала, структура китайской корпорации CEFC в ходе размещения акций приобретет бумаги на 500 миллионов долларов.
В начале сентября консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Autority (QIA) продал 14,16 акций «Роснефти» китайской компании CEFC.
En+ Group входит в холдинг «Базовый элемент». В группе компаний представлены предприятия энергетики, цветной металлургии, горнорудной промышленности и логистики.
