Москва, Декабрь 19 (Новый Регион, Марат Бубновский) – Владельцы «Домодедово» поручили Goldman Sachs поиск покупателя этот аэропорт – крупнейший по пассажиропотоку в России, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой сразу на несколько источников в банковских кругах. По словам одного из них, Goldman Sachs будет единственным организатором возможной сделки.
На этот статус претендовали несколько инвестиционных банков, в том числе российских, сказал другой собеседник. Один из источников говорит, что аэропорт продается целиком, другие не знают о размере выставленного на тендер пакета.
Именно Goldman Sachs был ведущим организатором несостоявшегося в итоге IPO «Домодедово», планировавшегося на май 2011 года. Кроме того, в число андеррайтеров входили JP Morgan, Citigroup и Morgan Stanley. Аналитики Goldman Sachs тогда давали самый широкий коридор стоимости «Домодедово» – от 3,5 до 7,5 млрд долларов. Оценка Citi равнялась 4,2-5,3 млрд, JP Morgan – 4,6-5,2 млрд долларов.
Если Goldman Sachs действительно нанят для поиска покупателя «Домодедово», то этот выбор довольно неожиданный – российских претендентов проще привести местному игроку, а продажа иностранному инвестору в данном случае крайне маловероятна, считает источник в крупном инвестиционном банке, пишет Newsru.com.
Весной «Домодедово» отменило IPO из-за того, что рынок не предложил цену, которую запрашивал продавец. В июле, общаясь с журналистами, председатель совета директоров «Домодедово» Дмитрий Каменщик заявил, что аэропорт не ведет ни с кем переговоров о продаже своих акций и не готовит вторую попытку IPO. На вопрос, может ли компания провести частное или публичное размещение в этом году, он ответил: «Никто не знает будущего».
«Ни один бизнес-субъект никогда не воздержится от того, чтобы заключить выгодную сделку. Ведем ли мы переговоры с ВТБ или с «Миллениумом» (компания Сулеймана Керимова, тогда на рынке циркулировали слухи об их интересе к «Домодедово» – прим. ред.). Нет, не ведем», – сказал он.
Нужды в срочном рефинансировании у компании, которая до 2020 года планирует инвестировать в развитие 108 млрд рублей, нет, добавил Каменщик. В конце сентября он заявил: «на повестке дня вопрос IPO не стоит, но было бы неправильно сказать, что мы это исключаем».
Параллельно с подготовкой к IPO весной этого года велись переговоры с экс-министром энергетики Игорем Юсуфовым. В недавнем интервью «Ведомостям» он рассказал, что «в процессе переговоров (с Валерием Коганом, которого рынок считает одним из владельцев «Домодедово») было сделано предложение войти в состав акционеров на 25%», не уточнив, с какой именно стороны это предложение поступило.
«В ходе консультаций с рядом банков и аналитиков эта доля оценивалась в $1 млрд, но представители акционеров размышляли о выходе актива на IPO в Лондоне. В настоящее время никаких переговоров в отношении «Домодедово» я не веду», – сказал экс-министр.
Сейчас среди возможных покупателей, по словам одного из источников «Интерфакса», по-прежнему есть Сулейман Керимов, а также «Базовый Элемент» Олега Дерипаски и Сбербанк («БазЭл», Сбербанк и сингапурская Changi Airports недавно создали СП по развитию аэропортового бизнеса). Получить подтверждение этой информации пока не удалось.
В преддверии IPO «Домодедово», к которому регулирующие органы не раз предъявляли претензии из-за непрозрачности структуры собственности, сообщило, что единственным владельцем холдинговой компании аэропорта – DME Ltd – является Дмитрий Каменщик.
Впрочем, сам он чуть позднее на допросе в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о неисполнении требований авиационной безопасности не назвал собственника аэропорта, заявив, что единого собственника не существует. «Аэропортовый комплекс состоит из множества юридических лиц, и у разных юридических лиц есть различные собственники», – цитировала компания слова Каменщика.
«Домодедово» – единственный частный аэропорт московского авиационного узла. Повышенное внимание к себе он привлек после ледяного дождя, полностью обесточившего аэропорт. А через несколько недель в «Домодедово» случился теракт, унесший 37 жизней.
Недовольство непрозрачной структурой владения «Домодедово» высказывал и президент Дмитрий Медведев, который в конце апреля посетовал, что «у нас периодически невозможно отыскать даже собственника крупного аэропорта». Летом в офисах аэропорта проходили обыски – с целью выявления собственника, напоминает Newsru.com.
