Банковская система Украины разваливается на глазах: за пять месяцев с начала года финансово-кредитные учреждения понесли слишком большой убыток даже с учетом плачевной ситуации в экономике. С российскими банками даже сравнивать нечего, полагают эксперты: банковская система остается устойчивой, даже несмотря на геополитическую ситуацию. За пять месяцев этого года убытки банков Украины составили 900 млн долларов (10,4 млрд гривен). Тогда как в прошлом году за тот же период банковская система была в прибыли (90 млн долларов или 1 млрд гривен). Такие данные приводит Национальный банк Украины (НБУ).
Получение столь неутешительного результата в значительной мере обусловлено убытками банков, в которых фондом гарантирования вкладов физических лиц были введены временные администрации, объясняют в НБУ. С начала года фонд гарантирования ввел временную администрацию в 11 банках страны. Пять из них не удалось спасти – сейчас в банках Брокбизнесбанк, «Меркурий», «Форум», Реал Банк и «Даниэль» проводится процедура ликвидации. Логично предположить, что остальные шесть банков (Старокиевский банк, АвтоКразБанк, Захидинкомбанк, Пивденкомбанк, Промэкономбанк и Интербанк) вскоре могут также стать банкротами.
Без учета этих 11 «плохих» банков остальные банки за январь-май 2014 года получили прибыль в 3,7 млрд гривен (более 300 млн долларов), пытается сгладить ужасную ситуацию НБУ. Однако на самом деле ситуация не предвещает ничего хорошего. Список «плохих» банков может пополниться в любой момент. Только девять из 37 украинских банков прошли предварительные стресс-тесты Национального банка Украины, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Общая потребность финансовых компаний в капитале, по оценкам издания, составляет более 50 млрд гривен. При этом отмечается низкое желание акционеров банков вкладывать средства в&В Украину.
«К сожалению, хороших новостей в последние два месяца у нас нет. Даже если и будет финансовая помощь со стороны государства или международных финансовых организаций, раньше сентября она не появится. Таковы условия&В МВФ&В по стресс-тестированию банков и докапитализации со стороны акционеров. Денег у которых, однако, нет», – говорит председатель правления «Украинской межбанковской валютной биржи»&В Анатолий Гулей. Он уверяет, что на Украине сейчас практически каждый банк нуждается в докапитализации.
Проблемы в банковском секторе Украины были вполне ожидаемы с учетом ситуации в украинской экономике, которая оказалась на грани выживания с начала года. Гражданская война только подлила масла в огонь. Причины очевидны – девальвация гривны (более чем на 50% с октября 2013 года), инфляция в годовом выражении с начала 2014 года более 30%, падение уровня жизни населения примерно на 25%, падение реальных доходов почти на 20% – до 250 долларов, указывает аналитик ФК AForex Нарек Авакян.
Банковский сектор пострадал в первую очередь. С начала 2014 года из банковской системы Украины вывели 19,2% вкладов или 86 млрд гривен (около 8 млрд долларов). «Резкое снижение доходов населения и чистой прибыли бизнеса привело к снижению спроса на кредиты до нуля, так как и те, и другие не имеют средств для обслуживания задолженности. Более того, увеличилась доля просроченных кредитов. Часть банков пострадали от того, что лишились крымских филиалов и рынка в целом», – говорит аналитик «Альпари» Анна Кокорева.
В итоге украинские банки испытывают дефицит ликвидности в размере 6–8 млрд долларов, посчитала эксперт. Кроме населения, деньги выводили и сами банки (акционеры и партнеры): за рубеж с начала года утекло порядка 240 млрд гривен (20 млрд долларов).
Убыток украинских банков в 900 млн долларов за первые пять месяцев – это слишком много даже для такой драматической ситуации в экономике страны, считает Авакян. Для сравнения: объем активов украинского банковского сектора оценивается менее чем в 70 млрд долларов.
В сравнении с Россией
В России ситуация в банковской сфере куда более обнадеживающая, даже несмотря на рекордный отток капитала из страны в первом квартале и ситуацию с Украиной.
Так, первый квартал банковская система России прошла неплохо, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. За это время активы банковской системы выросли на 3,4%.
Кризиса в банковской системе не наблюдается, о чем свидетельствует промежуточный стресс-тест нашего Центробанка. Ситуация с 1 января (когда проводился последний стресс-тест) по 1 апреля 2014 года в целом не изменилась,&В заявил в конце прошлой недели первый зампред ЦБ Алексей Симановский.
Единственное, что этот стресс-тест показал увеличение рисков кредитования, в том числе рост необеспеченного кредитования, добавил он. Впрочем, проблемы с рискованным кредитованием существовали и до кризиса на Украине. Банк России начал бить тревогу по поводу слишком быстрого роста просрочки по кредитам населению, в том числе из-за того, что банки стали направо и налево выдавать кредиты непроверенным заемщикам без какого-либо обеспечения, да еще под супервысокие проценты.
Однако стресс-тесты показывают, что «банковская система в целом остается устойчивой, несмотря на рост нестабильности», заявила в Госдуме в пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Нарастание рисков не носит критический характер, соглашается Симановский. Через неделю ЦБ проведет полноценный стресс-тест банковской системы и уже сделает более детальный срез по рынку. Однако и сейчас наблюдается рост кредитных портфелей, в структуре розничного кредитования все большую долю занимает ипотека, а это обеспеченные залогами кредиты. Темпы роста ипотечного кредитования достигли 34%, говорит Набиуллина.
В первом квартале неожиданно высокий рост на 6% показал сегмент кредитования юрлиц, чего не было уже давно. В ЦБ это объяснили тем, что российские корпорации в силу угрозы закрытия рынка капитала за рубежом поспешили перекредитоваться у отечественных банков.
Российские банки, которые держали валютные средства в иностранных банках, в первом квартале стали переводить их в другие российские банки. Если такие переводы продолжатся, то это может создать сложности с достаточностью капитала банков. Однако ЦБ не позволит ситуации ухудшиться и при необходимости может пересмотреть требования к достаточности капитала на валютные вложения российских банков в другие банки.
Пока же ожидания Банка России в целом по рынку на этот год вполне оптимистичные. Активы российской банковской системы в текущем году могут вырасти на 15–20%, заявил в конце мая зампред ЦБ Василий Поздышев. Кредитование физлиц в этом году вырастет на 25%, также ожидает он.
Банк России по поручению президента Владимира Путина также разрабатывает механизм проектного кредитования – долгосрочных кредитов под низкие проценты, которые должны помочь сельскому хозяйству, промышленности и в целом экономике страны.
Конечная стоимость таких кредитов не должна превышать уровень инфляции плюс один процент. Такое кредитование обещают запустить к концу 2014 года.
Сравнивать банковскую систему Украины и РФ не приходится. «У России существуют четкая политика и стратегия в банковской сфере, а у Украины ее просто нет. ЦБ РФ точно обозначил свои цели и грамотно идет к их достижению»,&В – говорит газете ВЗГЛЯД аналитик «Альпари» Анна Кокорева.
«Да, в нашей системе есть проблемы, в том числе и с ликвидностью, но они далеки от украинских проблем. К концу 2015 года Центробанк завершит санацию, оставив системно значимые банки, те в свою очередь проведут докапитализацию, перейдут к новым стандартам и будут жестче контролироваться. В итоге система будет более прозрачной и управляемой», – уверена эксперт.
Что ждет банки Украины
«Пока ситуация в стране не стабилизируется и банки не вернут доверие потребителей, банковскую систему Украины ждет печальное будущее, рост убытков, дефицит ликвидности и сокращение количества игроков на рынке, – ожидает Анна Кокорева. – Сейчас банкам нужна финансовая поддержка со стороны НБУ, но у регулятора нет на это средств. Не помешала бы и санация сектора, чтобы оставить только сильные организации и оказать им помощь».
«Все движется к дефолту, единственное, что удерживает экономику от этого состояния&В сейчас, – это кредитные вливания. Однако кредиты – это бумажные деньги, их ведь нужно еще возвращать, и годятся они разве что для рефинансирования текущих обязательств, особенно учитывая то, что большинство кредитных обязательств Украины – краткосрочные (до трех лет)», – считает Авакян из AForex.
По прогнозу Авакяна, ситуация в банковском секторе и в целом в украинской экономике в этом году будет критичная, и в 2015 году она не слишком улучшится. Некоторое улучшение положения возможно лишь в 2016 году, и то лишь в том случае, если руководству страны удастся найти некий компромисс с Россией в свете предстоящего подписания ассоциации с ЕС, считает собеседник газеты ВЗГЛЯД.