ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) провело IPO, в ходе которого разместило 20% существующих акций. Цена одной акции составила 0,2560 доллара. Таким образом, цена одной депозитарной расписки (GDR), включающей 75 обыкновенных акций, составила 19,2 доллара.
По итогам размещения акционеры привлекли средства в размере 980 млн долларов, рыночная капитализация НМТП составила 4,9 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что НМТП разместит 70% от объема IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), 30% – на российских площадках.
Существующие обыкновенные акции НМТП включены в котировальный список РТС. Торги акциями НМТП на классическом рынке РТС под символом NMTP начнутся 2 ноября. Торги на основной площадке Лондонской фондовой биржи начнутся 8 ноября.
Глобальными координаторами, совместными лид-менеджерами и букраннерами размещения выступили Morgan Stanley и «Тройка Диалог».
Напомним, что изначально был установлен ценовой диапазон размещения 15,2–19,2 доллара за GDR, или 0,2027–0,2560 доллара за акцию.
Аналитики считают IPO Новосибирского порта, разместившего свои бумаги по верхней границе ценового диапазона, достаточно успешным.
«IPO Новосибирского порта – это первое первичное размещение у компании такого рода, транспортная сфера вообще слабо представлена на российских фондовых рынках, – рассказывает начальник аналитического управления ИК «Велес Капитал» Михаил Зак. – Я думаю, высокая цена размещения связана прежде всего со стабильными финансовыми показателями компании».
Аналитик Собинбанка Тигран Оганесян считает, что цена размещения акций НМТП могла быть и выше.
«Я думаю, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона, потому что организаторы IPO недооценили инвестиционную привлекательность актива, а продавать акции в ходе первичного размещения выше верхней планки – это плохой тон.
Бумаги Новороссийского порта представляют большой интерес, потому что представляют отрасль достаточно стабильную и частично защищенную от конкуренции», – добавляет Тигран Оганесян.
ОАО «Новороссийский морской торговый порт» – крупнейшая стивидорная компания, работающая на территории Новороссийского порта.
Грузооборот компании в 2006 году составил 74,9 млн тонн. Выручка НМТП по МСФО в 2006 году составила 277 млн долларов, в первом полугодии 2007 года – 198 млн долларов.
В 2006 году НМТП объявил, что обеспечивает более 90% грузооборота в Новороссийском порту после поглощения крупнейших стивидоров в Цемесской бухте.
Собственностью НМТП стало также 86% ОАО «Флот Новороссийского морского порта», которое в акватории порта обеспечивает заправку судов топливом, и 50% ОАО «Балтийская стивидорная компания» (контейнерный терминал в порту Балтийск Калининградской области).
Владельцами контрольного пакета НМТП являются Александр Пономаренко и депутат Госдумы РФ Александр Скоробогатько.
Трасты, действующие в их интересах, контролируют офшор Kadina Limited (владеет 52,9% акций НМТП) и ООО «Инвестэнерго» (10,46% акций НМТП).
Государству принадлежит 20% акций. Право голоса по 16% акций принадлежит ОАО «Российские железные дороги».
