Американская компания PepsiCo приобретает 66% акций компании «Вимм-Билль-Данн». Стоимость сделки оценивается в 3,8 млрд долларов. В результате покупки PepsiCo станет крупнейшим производителем продуктов питания и напитков в России. Компания PepsiCo приобретет 66% акций  компании «Вимм-Билль-Данн».   Акции  покупаются у восьми крупных акционеров и двух дочерних предприятий компании, исходя из суммы сделки около 3,8 млрд долларов. Акционерная стоимость компании «Вимм-Билль-Данн» оценена в 5,4 млрд долларов.
Цена, которую получат   акционеры – 33 доллара за депозитарную расписку, что эквивалентно 132 долларам за обычную российскую акцию.  Стоимость включает 32-процентную премию к средней стоимости американских депозитарных акций «Вимм-Билль-Данна» за предыдущие 30 дней.
Сделка будет финансироваться из собственных средств компании, а также за счет привлечения краткосрочного долга.
После завершения сделки компания PepsiCo намерена сделать предложение о выкупе ценных бумаг остальным акционерам «Вимм-Билль-Данн». PepsiCo также может приобрести дополнительные акции в рамках других сделок, сообщается в пресс-релизе компании PepsiCo.

Финансовыми консультантами  со стороны PepsiCo выступили Centerview Partners и Morgan Stanley, а также юридические консультанты: Davis Polk & Wardwell LLP и Linklaters CIS. Финансовым консультантом «Вимм-Билль-Данн» выступил  J.P. Morgan, а юридическим – Latham & Watkins LLP.
Сделка будет закрыта при соблюдении определенных условий, включая получение необходимых разрешений от регулирующих государственных органов.  
После завершения сделки PepsiCo  станет крупнейшим производителем продуктов питания и напитков в России с годовой выручкой около 5 млрд долларов. Компании будут принадлежать 6 из 20 крупнейших продуктовых брендов страны, и 3 из 20 крупнейших торговых марок в целом.      
«Добавление продукции «Вимм-Билль-Данн» в продуктовый портфель PepsiCo делает нас лидером индустрии по выпуску продуктов и напитков в России, на стратегическом, быстро растущем рынке, предоставляющем богатейшие возможности», - заявила председатель совета директоров и главный исполнительный директор PepsiCo Индра Нуйи.
«Что касается рынка соков, то здесь PepsiCo станет безоговорочным лидером. Если в 2009 году доля рынка безалкогольных напитков PepsiCo в России  составляла 22%, то   с покупкой «Вимм-Билль-Данна» доля рынка PepsiCo достигнет более 26,3%. Для сравнения – доля рынка Coca-Cola в России составляет 21,9%. Скорее всего, ФАС сделку одобрит, но не исключены предписания», - комментирует аналитик «Инвесткафе» Антон Сафонов.
PepsiCo является вторым по величине в мире производителем продуктов питания и напитков с годовым объемом продаж более 60 млрд долларов.
В настоящее время PepsiCo владеет 9 заводами в России: два завода Frito Lay по выпуску соленых закусок, завод «Лебедянский» по выпуску соков и шесть предприятий по розливу напитков.
Отметим, что 75,5% акций завода «Лебедянский» PepsiCo обошелся в 1,4 млрд долларов.
Новость о сделке взбудоражила российский фондовый рынок. Так, акции «Вимм-Билль-Данна» в четверг взлетели на 30%. Цена акции на ММВБ подорожала до 3030 рублей за штуку, что на 31,7% выше уровня закрытия торгов в среду.