ПриватБанк до конца года привлечет на внешних рынках 200-500 миллионов долларов. Первым шагом станет получение синдицированного кредита на 250 миллионов долларов. ПриватБанк привлечет синдицированный заем на пока рекордную для украинских банков сумму 250 миллионов долларов. Об этом сообщил источник в финучреждении, пожелавший остаться неназванным. По его словам, организаторами кредита выступят Bank Austria, инвестиционная компания Barclays Capital, Commerzbank и Standard Bank. Ориентировочные условия привлечения кредита - LIBOR + 2% годовых (сейчас это 7,4%), сроком на один год.

Руководство ПриватБанка пока не говорит о готовящейся организации синдицированного кредита. "Есть определенные правила корпоративной культуры: мы комментируем только те сделки, которые состоялись, и только в том случае, если у нас, по условиям сделки, есть право комментировать", - говорит председатель правления банка Александр Дубилет. В то же время координатор международных проектов Standard Bank Дэвид Севин не опровергает информацию о переговорах с ПриватБанком о подготовке займа. "Такое возможно", - сказал он.

Дубилет признался, что банк до конца года планирует привлечь на внешних рынках 200-500 миллионов долларов с помощью различных инструментов - выпуска еврооблигаций и получения синдицированного кредита.

Обычно украинские банки не привлекают синдицированные кредиты на такие крупные суммы (250 миллионов долларов), предпочитая им выпуск еврооблигаций. Однако, если верить источнику в ПриватБанке, его руководство решило использовать именно первый инструмент, потому что он дешевле. Ведь процедура получения кредита проще, чем выпуск евробондов. "Cиндицрованный кредит организовать легче", - подтверждает Дубилет.

С ним соглашается директор департамента операций на финансовых рынках банка "Финансы и Кредит" Андрей Войтенко. "Привлечение синдицированного кредита - простая процедура, ведь при выпуске евробондов нужно делать роад-шоу", - отмечает он. "Синдицированные займы дешевле, так как у банка меньше расходов, чем при выпуске евробондов, поэтому LIBOR + 2% - это нормальная цена", - считает директор казначейства Укргазбанка Андрей Пономарев. По оценкам аналитиков, величина купона, на которую сейчас могут рассчитывать отечественные банки - эмитенты еврооблигаций, - составляет 9-9,5%.

Правда, некоторые эксперты полагают, что ориентировочная стоимость синдицированного кредита для ПриватБанка несколько занижена. "Ставка по займу, который привлекает ПриватБанк, будет повыше", - уверен председатель правления Банка НРБ Владислав Кравец.

Это не первый столь крупный синдицированный кредит для ПриватБанка. В октябре 2005 года он уже привлекал такой кредит на рекордную сумму 158 миллионов долларов.