"Северсталь" входит в число крупнейших металлургических предприятий России
Российская металлургическая компания "Северсталь" готовится разместить пакет акций на 1,5 млрд. долларов на Лондонской фондовой бирже в конце 2006 - начале 2007 года.
Об этом сообщают западные и российские СМИ со ссылкой на источники в банковских кругах.
По их сведениям организацией первичного размещения пакета акций "Северстали" в размере не менее 10% займутся три инвестиционных банка - Citigroup, Deutsche Bank и UBS.
"Северсталь" пока никак не комментирует эти сообщения.
Отмечается, что пройти все процедуры, необходимые для размещения акций в Лондоне, "Северстали" будет проще, так как для этого можно использовать материалы несостоявшейся сделки по слиянию с европейской металлургической компанией Arcelor.
Подробнее об обстоятельствах этой сделки читайте здесь.
Начало нового слияния?
С листингом в Лондоне "Северсталь" появится в поле зрения инвесторов. Пока ее там нет
Рихард Бракенхофф, аналитик Rabobank
Представитель банковского сообщества заявил агентству Рейтер, что "Arcelor вытянул этих ребят ["Северсталь"] на мировую площадку поглощений в сталелитейной промышленности. Именно поэтому к первичному размещению "Северстали" будет проявлен серьезный интерес".
Рихард Бракенхофф, аналитик Rabobank в Амстердаме добавляет, что "с листингом в Лондоне "Северсталь" появится в поле зрения инвесторов. Пока ее там нет".
Однако Марк Мобиус, который руководит фондом Templeton, активно работающим на развивающихся рынках предупреждает о том, что сталелитейная промышленность развивается циклично.
"Не думаю, что цены на сталь удержатся на нынешнем высоком уровне в долгосрочной перспективе", - сказал он.
Компанию "Северсталь" контролирует ее председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, владеющий примерно 90% акций металлургического гиганта.
По мнению аналитиков, размещение пакета акций в Лондоне может помочь Мордашову, если он решит пойти на новую сделку с какой-либо западной компанией.
В качестве потенциальных партнеров "Северстали" для слияния аналитик российского инвестбанка "Ренессанс Капитал" Юрий Власов называет германскую компанию Thyssen Krupp и британскую Corus.
Акции "Северстали" уже обращаются на ММВБ.
Акции на зарубежных биржах ранее разместили все лидеры российской металлургической отрасли, кроме Магнитогорского металлургического комбината и "Северстали", Evraz Group и Новолипецкий - в Лондоне, а "Мечел" - в Нью-Йорке.
