Горно-металлургическая компания Evraz объявила о подписании соглашения с Best Decade о покупке китайского предприятия Delong Holdings.
51% акций сталелитейной компании обойдется Evraz в 762 млн долларов.
На первом этапе сделки Evraz приобретет около 10% акций Delong по цене 3,9459 сингапурских доллара за акцию. На втором этапе в течение полугода Evraz реализует опцион на покупку еще 32,08% за ту же цену.
Кроме того, по условиям соглашения основные акционеры Best Decade должны будут продать 8,97% акций Delong. После завершения сделки пакет Best Decade снизится с 77,08% до 26,03%.
В дальнейшем по сингапурским законам Evraz выставит обязательную оферту на выкуп акций Delong у миноритариев по цене сделки с Best Decade.
Если все миноритарии решат продать свои акции российской компании, то расходы Evraz по приобретению актива вырастут до 1,494 млрд долларов, говорится в сообщении Evraz.
Как ожидается, головной офис Delong останется в Пекине. Российская компания не будет вносить существенных корректив в менеджмент компании.
Обе компании ожидают значительного синергетического эффекта от сделки. Они планируют сотрудничество в технологической области, закупках оборудования и продвижении товара.
Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Evraz Александр Фролов отметил, что это первая инвестиция компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, китайский стальной рынок является крупнейшим и самым развивающимся в мире.
Аналитик Собинбанка Николай Сосновский отмечает, что цена, заплаченная за китайский актив, вполне адекватна. «Выход на растущий китайский рынок будет перспективным начинанием, а синергия с российскими активами даст запас по рентабельности и позволит побороться за расширение доли на рынке.
Покупка данных активов позволит увеличить выручку группы на 6%, чистую прибыль – менее 1%», - считает аналитик.
Последнее время Evraz проявляет повышенную активность в сфере слияний и поглощений. В декабре компания купила американского стального производителя Claymont Steel Holdings.
Сумма сделки составила около 564,8 млн долларов. С помощью этой сделки российский сталепроизводитель укрепит свое положение на североамериканском рынке.
Тогда же в декабре Evraz приобрел ряд активов на Украине. К «Евразу» отойдет 99,25% акций ГОКа «Сухая Балка», производящего 3,75 млн тонн аглоруды в год; 95,57% акций Днепропетровского металлургического завода им. Петровского мощностью 1,8 млн тонн чугуна и 1,23 млн тонн стали в год; 93,74% акций коксохимического завода «Баглейкокс», 98,65% акций Днепрококса и 93,83% акций Днепродзержинского коксохимического завода общей мощностью 3,52 млн тонн металлургического кокса в год.
По сообщению «Евраза», сумма, в которую обойдутся эти активы, составит 2,2 млрд долларов, из которых 1 млрд долларов будет выплачен денежными средствами, а оставшаяся часть – акциями. Предполагается, что сделка будет завершена в первом квартале 2008 года.
