Русал погасил более 2 млрд долларов кредитов за счет проведенного IPO в Гонконге и Париже. Доходы от публичного размещения акций ушли на погашение основного долга международным и российским кредиторам, за исключением ВЭБа, а также основного долга и процентов группе «Онэксим». В результате компании удалось снизить общую сумму задолженности примерно на 14%. До конца 2013 году Русалу осталось выплатить банкам 3,3 млрд долларов. ОК «Русал» выплатил кредиторам 2,143 млрд долларов, полученные в результате размещения акций на Гонконгской фондовой бирже и NYSE Euronext в Париже, говорится в сообщении компании.
Средства перечислены в счет погашения основного долга международным и российским кредиторам (за исключением Внешэкономбанка), а также основного долга и суммы накопленных процентов группе «Онэксим».
Кроме того, Русал произвел погашение комиссии международным банкам в связи с реструктуризацией долга. В частности, международным кредиторам было выплачено 1,46 млрд долларов, российским кредиторам (за исключением ВЭБ) - 253 млн долларов, группе «Онэксим» - 278 млн долларов, погашение комиссии международным банкам составило 152 млн долл.
В итоге общая сумма долга Русала, включая долг перед группой «Онэксим», снизилась до 12,9 млрд долларов.
«Таким образом, Русал существенно перевыполнил обязательства по снижению задолженности в 2010 году, которые предусмотрены соглашениями о реструктуризации долга», - отмечается в сообщении компании. Теперь до конца 2013 года ей осталось выплатить банкам 3,3 млрд долларов.
Накануне директор по стратегии Русала Артем Волынец в интервью телевидению Reuters Insider заявил, что Русал продолжит в 2010 году гасить долг, несмотря на то, что уже отдал банкам 2 млрд долларов, полученные в январе от IPO, передает Reuters. При этом Волынец не стал уточнять, какой объем средств компания намерены дополнительно отдать банкам в этом году.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в рамках IPO в январе Русал разместил 10,64% своих акций. В результате компания привлекла 2,24 млрд долларов. Акции были размещены по цене 10,8 гонконгского доллара (1,39 доллара США) за штуку, а глобальные депозитарные акции (GDS) на Euronext − по 19,91 евро (одна GDS равна 20 акциям).
Новыми акционерами Русала по итогам IPO стали 229 инвесторов. Самый большой пакет, как и ожидалось, получил ВЭБ (3,15%). Инвесткомпания Натана Ротшильда NR Investments получила 0,48%, управляющая компания американского миллиардера Джона Полсона Paulson & Co. – 0,47%, структуры азиатского бизнесмена Роберта Куок Хок Неня – 0,09%. В сумме пять крупнейших инвесторов выкупили 47,8% от объема размещения, крупнейшие 10 – 58,4%, 25 – 76,7%.
Осенью Русал договорился о реструктуризации задолженности, однако взамен получил ограничения на реализацию инвестиционных проектов и на выплату дивидендов. В частности, компания не сможет платить дивиденды, пока отношение ее долга к EBITDA не снизится до 3:1.
Русал занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток компании за первое полугодие 2009 года составил 868 млн долларов против 1,41 млрд долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года. Консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 млрд долларов, а валовая прибыль упала почти в 10 раз - до 308 млрд долларов.
Русал погасил более 2 млрд долларов кредитов за счет проведенного IPO в Гонконге и Париже. Доходы от публичного размещения акций ушли на погашение основного долга международным и российским кредиторам, за исключением ВЭБа, а также основного долга и процентов группе «Онэксим». В результате компании удалось снизить общую сумму задолженности примерно на 14%. До конца 2013 году Русалу осталось выплатить банкам 3,3 млрд долларов. ОК «Русал» выплатил кредиторам 2,143 млрд долларов, полученные в результате размещения акций на Гонконгской фондовой бирже и NYSE Euronext в Париже, говорится в сообщении компании.
