"Русал", крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, перечислил кредиторам 2,143 миллиарда долларов из средств, полученных в результате размещения акций на Гонконгской фондовой бирже и NYSE Euronext в Париже, передает агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз компании.
"Данные средства перечислены в счет погашения основного долга международным и российским кредиторам (за исключением ВЭБа), а также основного долга и суммы накопленных процентов группе "Онэксим". Кроме того, "Русал" произвел погашение комиссии международным банкам в связи с реструктуризацией долга", - отмечается в сообщении.
"В результате успешно проведенного IPO компания смогла привлечь средства, которые позволили нам существенно сократить наш долг. Уверен, что правильно выбранная стратегия по преодолению последствий мирового экономического спада и усилению наших конкурентных преимуществ позволит нам и в дальнейшем в максимально сжатые сроки погасить свои кредитные обязательства, обеспечив активное развитие "Русала" и увеличение стоимости компании в интересах наших акционеров", - сказал директор по рынкам капитала Олег Мухамедшин, слова которого приводятся в сообщении.
Акции "Русала" рухнули на 8% в первый день торгов на гонконгской бирже
Общая сумма долга, включая долг перед группой "Онэксим", в результате осуществленных выплат сократилась до 12,9 миллиарда долларов, сообщает "Русал". Выплата международным кредиторам составила 1,46 миллиарда долларов, российским кредиторам (за исключением ВЭБа) - 253 миллиона долларов, выплата группе "Онэксим" - 278 миллионов долларов, погашение комиссии международным банкам - 152 миллиона долларов.
Таким образом, "Русал" существенно перевыполнил обязательства по снижению задолженности в 2010 году, предусмотренные соглашениями о реструктуризации долга. В результате до конца 2013 года "Русалу" осталось выплатить банкам 3,3 миллиарда долларов.
Как сообщалось ранее, доля En+ Олега Дерипаски по итогам размещения составит 47,59%, доля "Онэксима" Михаила Прохорова - 17,09%, доля SUAL Partners - 15,86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) - 8,65%.
Глобальными координаторами и букраннерами IPO "Русала" являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.